A.S.I. - Beratung zum Erben und Vererben

Die lebensbegleitende Betreuung sowie die langfristige Stärkung der finanziellen Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Mandanten sind Eckpunkte des A.S.I. Unternehmenskonzepts. Die Inhalte und das Ineinandergreifen der einzelnen Beratungsbausteine spiegeln gleichzeitig die Ganzheitlichkeit unserer Arbeit wider.

Berücksichtigung der gesetzlichen Erbfolge oder testamentarischer Verfügungen
Bewertung des vorhandenen Vermögens
Steuerliche Gesichtspunkte einer geplanten Vermögensübertragung
Planung von Schenkungen als vorweggenommene Erbfolge unter Ausschöpfung steuerlicher Freibeträge
Auswahl geeigneter Kapitalanlageformen (Geldwerte, Sachwerte) für eine Vermögensübertragung
Erstellung eines Gesamtkonzepts als Vermögensportfolio
Vermittlung und Betreuung der ausgewählten Kapitalanlagen