A.S.I. - Beratung zu Kapitalanlagen
Die lebensbegleitende Betreuung sowie die langfristige Stärkung der finanziellen Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Mandanten sind Eckpunkte des A.S.I. Unternehmenskonzepts. Die Inhalte und das Ineinandergreifen der einzelnen Beratungsbausteine spiegeln gleichzeitig die Ganzheitlichkeit unserer Arbeit wider.
- Erstellung eines Geldanlage-und Vermögensaufbaukonzepts im Hinblick auf die Anlageziele und -vorstellungen unserer Mandanten
- Darstellung und Bewertung der Chancen und Risiken von Kapitalanlagen und Immobilien unter Berücksichtigung der Renditemöglichkeiten und steuerlichen Auswirkungen sowie Aspekten der Sicherheit und der Liquidität
- Ermittlung der individuellen Steuersituation unter Berücksichtigung eventueller beruflicher und familiärer Veränderungen
- Auswahl und Vermittlung geprüfter Anlagen und Immobilien
- Breitgefächertes und maßgeschneidertes Angebot aus über 150 Produktpartnern
- Kontinuierliche Prüfung und Fortentwicklung des Anlagekonzepts anhand der persönlichen Lebens-und Vermögensplanung
