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Beratungsfeld Kapitalanlagen

Die lebensbegleitende Betreuung sowie die langfristige Stärkung der finanziellen Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Mandanten sind Eckpunkte des A.S.I. Unternehmenskonzepts. Die Inhalte und das Ineinandergreifen der einzelnen Beratungsbausteine spiegeln gleichzeitig die Ganzheitlichkeit unserer Arbeit wider.

  • Erstellung eines Geldanlage-und Vermögensaufbaukonzepts im Hinblick auf die Anlageziele und -vorstellungen unserer Mandanten
  • Darstellung und Bewertung der Chancen und Risiken von Kapitalanlagen und Immobilien
  • Auswahl und Vermittlung geprüfter Anlagen und Immobilien
  • Breitgefächertes und maßgeschneidertes Angebot aus über 150 Produktpartnern
  • Nutzung professioneller Dienstleistungspartner wie ebase® und Morningstar®, um ein Höchstmaß an Effizienz und Transparenz zu gewährleisten
  • Kontinuierliche Prüfung und Fortentwicklung des Anlagekonzepts anhand der persönlichen Lebens-und Vermögensplanung

Über unser Kontaktformular können Sie gerne einen Termin oder weitre Informationen anfragen:Hier geht es zum Formular