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Beratungsfeld Financial Planning

Financial Planning

  • Bestandsaufnahme der persönlichen Daten und Einkommensverhältnisse
  • Ermittlung des Versicherungs- und Kapitalanlagebestands
  • Sichtung von Darlehen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Leasingverträgen
  • Ermittlung der persönlichen Lebenshaltungskosten
  • EDV-gestützte Abstimmung von Absicherung und Vorsorge, Kapitalanlagen, Darlehensverpflichtungen sowie steuerlichen Aspekten mit Zielen und Bedürfnissen
  • Kontinuierliche Überprüfung und evtl. Anpassung des Konzept.

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