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Beratungsfeld Ruhestandsmanagement

  • Erstellung einer Privatbilanz und einer privaten Einnahmen-/Ausgaben- Rechnung
  • Ermittlung der Versorgungslage bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflege im Alter
  • Kapitalbedarfsbestimmung für die Rentenphase
  • Aufnahme von Zielen und Wünschen
  • Ruhestandsplanung unter Berücksichtigung des persönlichen Risikoprofils, von Inflation und Steuern sowie staatlicher Fördermöglichkeiten
  • Sicherung des Ruhestandsvermögens und lebenslanger Einkünfte für den Lebensunterhalt und die Absicherung existenzbedrohender Risiken
  • Konzepte zur Weitergabe an die nächste Generation und Vermittlung geeigneter Produktlösungen

Für Terminabsprachen oder weitere Informationen nutzen Sie bitte das A.S.I. Kontaktformular.