Wilhelm Kuhlmann

Gemeinsam - Ganzheitlich - Individuell

Das ist meine Beratungsphilosophie.

 

Mein Name ist Wilhelm Kuhlmann, ich wohne in Pödinghausen - Enger mit meinen Söhnen und meiner Frau und bin für Sie in der Geschäftsstelle Bielefeld tätig.

In 10 Jahren Branchenzugehörigkeit konnte ich zahlreiche Erfahrungen und Kompetenzen aufbauen, angefangen mit der Ausbildung zum Kaufmann für Finanzen und Versicherungen über weitere Fortbildungen bis hin zum Bachelor Professional of Business. Das alles bildet das Fundament für die Beratung meiner Mandanten.

 

Meine Arbeitsweise

 

Zuhören
Ihre Vorstellungen sind Grundlage für ein bedarfsgerechtes Finanzkonzept – von der ersten Versicherung bis zur Immobilie. Was haben Sie beruflich und familiär vor – heute, morgen und übermorgen?

 

Denken
Ich ordne und bewerte Ihre Wünsche. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche entwickeln wir Pläne und Ideen, die wirklich zu Ihnen passen.

 

Beraten
Wirtschaftsberatung heißt für mich: Einen Dialog mit Ihnen entwickeln, empfehlen und die gemeinsame Entscheidung. Als Finanzmakler bin ich Ihr Partner vom Berufsstart bis zur Ruhestandsplanung. Unabhängigkeit im Markt und Ganzheitlichkeit in der Beratung ebnen Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

 

Begleiten
Mein Ziel ist es, Ihre finanzielle Sicherheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu stärken. Immer, in jeder Lebensphase: Zum Berufsstart, wenn die Familie hinzukommt, wenn beruflicher Erfolg Ihr Leben verändert, wenn als niedergelassener Arzt der Schritt in die (Teil-)Selbstständigkeit folgen sollte, damit Sie später auch Ihren Ruhestand genießen können.

 

Durch meine jahrelang aufgebaute Erfahrung biete ich nun in folgenden Themen meine Beratung an:

- Vermögensschutz

- Vorsorge

- Vermögensaufbau und Planung

- Vermögensübertragung

- Kapitalanlagen

- Niederlassung und Existenzgründung

- Praxisabgabe

 

Ich freue mich Sie kennenzulernen und einen gemeinsamen Weg zu beschreiten.