Wilhelm Kuhlmann

Gemeinsam - Ganzheitlich - Individuell

Das ist meine Beratungsphilosophie.

Nach verschiedenen Stationen in 12 Jahren in der Bank- und Versicherungsberatung bin ich seit 2022 als Ärzteberater im Schwerpunkt für Sie in der Geschäftsstelle Bielefeld vor Ort. Ich begleite Sie vom Studium über den Facharzt bis in die eigene Praxis oder Klinikkarriere und stehe Ihnen in jeder Phase Ihrer Karriere mit meiner Expertise zur Seite.

In 12 Jahren Branchenzugehörigkeit konnte ich viele Erfahrungen sammeln und Kompetenzen aufbauen. Durch meine Ausbildung zum Kaufmann für Finanzen und Versicherungen und Fortbildungen in den Bereichen Kapitalanlagen, Immobilien bis hin zum Bachelor Professional of Business.

Ich berate Sie ganzheitlich, individuell und unabhängig, um für Sie die besten Lösungen zu jeder Situation zu finden.

Das alles bildet das Fundament für die Beratung meiner Mandanten.

Meine Arbeitsweise

Zuhören
Ihre Vorstellungen sind Grundlage für ein bedarfsgerechtes Finanzkonzept – von der ersten Versicherung bis zur Immobilie. Was haben Sie beruflich und familiär vor – heute, morgen und übermorgen?

Denken
Ich ordne und bewerte Ihre Wünsche. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche entwickeln wir Pläne und Ideen, die wirklich zu Ihnen passen.

Beraten
Wirtschaftsberatung heißt für mich: Einen Dialog mit Ihnen entwickeln, empfehlen und die gemeinsame Entscheidung. Als Finanzmakler bin ich Ihr Partner vom Berufsstart bis zur Ruhestandsplanung. Unabhängigkeit im Markt und Ganzheitlichkeit in der Beratung ebnen Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Begleiten
Mein Ziel ist es, Ihre finanzielle Sicherheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu stärken. Immer, in jeder Lebensphase: Zum Berufsstart, wenn die Familie hinzukommt, wenn beruflicher Erfolg Ihr Leben verändert, wenn als niedergelassener Arzt der Schritt in die (Teil-)Selbstständigkeit folgen sollte, damit Sie später auch Ihren Ruhestand genießen können.

Durch meine jahrelang aufgebaute Erfahrung biete ich nun in folgenden Themen meine Beratung an:

- Vermögensschutz

- Vorsorge

- Vermögensaufbau und Planung

- zertifizierte Ruhestandsplanung (HLA)

- Kapitalanlagen

- Niederlassung und Existenzgründung

- Praxisabgabe

- Immobilienfinanzierung

- Gewerbefinanzierung

- Immobilienkauf Eigenheim und Kapitalanlage

Meine unabhängige Beratung beantwortet Ihre Fragen und zeigt Ihnen die beste Lösung auf.

Ich freue mich Sie kennenzulernen und einen gemeinsamen Weg zu beschreiten.