Financial Planning
Ihre Vermögenswerte können mehr! WIR erfassen Ihre individuelle Situation exakt und strukturieren Sie gewinnbringend. Dabei zeigen wir Ihnen interessante Möglichkeiten, Ihr Vermögen durch sicheres Investment zu maximieren. Ihr Erfolg ist unser Erfolg.
- Bestandsaufnahme der persönlichen Daten und Einkommensverhältnisse
- Ermittlung des Versicherungs- und Kapitalanlagebestandes
- Sichtung von Darlehen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Leasingverträgen
- Ermittlung der persönlichen Lebenshaltungskosten
- EDV gestützte Abstimmung von Absicherung und Vorsorge, Kapitalanlagen, Darlehensverpflichtungen, steuerlichen Aspekten mit Zielen und Bedürfnissen
- Kontinuierliche Überprüfung und evtl. Anpassung des Konzeptes