Geldanlagemanagement

Heute wichtiger denn je: Eine sichere Geldanlage-Strategie. Was sind Ihr Ziele? Zusammen mit unseren erfahrenen Experten wägen wir Chancen und Risiken ab und erarbeiten passgenaue Handlungsempfehlungen. Nutzen Sie interessante steuerliche Fördermöglichkeiten und steigern Sie mit uns Ihre Rendite.

 

  • Ermittlung und Festlegung von Anlagezielen als Basis für den geplanten, systematischen Aufbau des Privatvermögens
  • Einschätzung der individuellen Anlagepräferenzen
  • Analyse bestehender Verträge des bestehenden Depots
  • Erarbeitung eines individuellen Anlagekonzepts
  • Herleitung von Vorschlägen zur Umschichtung des Vermögens
  • Vermittlung der notwendigen geeigneter Anlageprodukte
  • Abwicklung, kontinuierliche Prüfung sämtlicher Anlagegeschäfte
  • Bedarfsbezogene Analysegespräche zwecks Depotoptimierung

Unsere Expert*innen sind in über 30 Geschäftsstellen auch in Ihrer Nähe – Rufen Sie uns an!