Ruhestandsplanung

A.S.I. und die kooperierenden Partner (Juristen, Steuerberater) interpretieren Ruhestandsplanung ganzheitlich. Das Denken und Handeln für drei Generationen – Kinder, Sie und Ihr(e) Partner(in), Eltern – stehen im Mittelpunkt. Zusammen mit der umfassenden Betrachtung Ihrer Finanzen, Steuern und juristischen Fragestellungen werden die Unterschiede zur Altersvorsorgeberatung deutlich.

  • Aufnahme von Zielen und Wünschen
  • Erstellung eines privaten Einnahmen-/Ausgabenplans
  • Ermittlung der Versorgungslage bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflege im Alter
  • Kapitalbedarfsbestimmung für die Rentenphase
  • Altersgerechtes Wohnen - Ausstattung, Standort, Infrastruktur
  • Vollmachten und Verfügungen
  • Ruhestandsplanung unter Berücksichtigung des persönlichen Risikoprofils, von Inflation und Steuern sowie staatlicher Fördermöglichkeiten
  • Sicherung des Ruhestandsvermögens und lebenslanger Einkünfte für den Lebensunterhalt und die Absicherung existenzbedrohender Risiken
  • Konzepte zur Weitergabe an die nächste Generation und Vermittlung geeigneter Produktlösungen
  • Erstellung eines ganzheitlichen Ruhestand-Exposés
  • Regelmäßige Aktualisierungen des Finanz-, Versicherungs- und Vollmachten-Status

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Ruhestandsplanung Flyer A4

Nachgefragt: Ganzheitliche Ruhestandsplanung

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