Strategie Erben & Vererben

Was muss ich beim Erbe beachten? Vermeiden Sie Fehler - WIR beraten Sie ganzheitlich, um Ihre Familie zu schützen und Ihre Werte zu sichern.

 

  • Berücksichtigung der gesetzlichen Erbfolge oder testamentarischer Verfügungen
  • Bewertung des vorhandenen Vermögens
  • Steuerliche Gesichtspunkte einer geplanten Vermögensübertragung
  • Planung von Schenkungen als vorweggenommene Erbfolge unter Ausschöpfung steuerlicher Freibeträge
  • Auswahl geeigneter Kapitalanlageformen (Geldwerte, Sachwerte) für eine Vermögensübertragung
  • Erstellung eines Gesamtkonzepts als Vermögensportfolio
  • Vermittlung und Betreuung der ausgewählten Kapitalanlagen

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