Strategie Erben & Vererben
Was muss ich beim Erbe beachten? Vermeiden Sie Fehler - WIR beraten Sie ganzheitlich, um Ihre Familie zu schützen und Ihre Werte zu sichern.
- Berücksichtigung der gesetzlichen Erbfolge oder testamentarischer Verfügungen
- Bewertung des vorhandenen Vermögens
- Steuerliche Gesichtspunkte einer geplanten Vermögensübertragung
- Planung von Schenkungen als vorweggenommene Erbfolge unter Ausschöpfung steuerlicher Freibeträge
- Auswahl geeigneter Kapitalanlageformen (Geldwerte, Sachwerte) für eine Vermögensübertragung
- Erstellung eines Gesamtkonzepts als Vermögensportfolio
- Vermittlung und Betreuung der ausgewählten Kapitalanlagen