Beratungsangebot Partnerschaft

Die Partnerschaft - ein Bund mit Höhen und Tiefen. Als Experte verstehen wir die Bedeutung dieser Reise und bieten Ihnen Sicherheit in allen Phasen. Vom glücklichen Ja-Wort bis zur unvorhergesehenen Scheidung begleiten wir Sie mit maßgeschneiderten Finanzlösungen.

Heirat

Heiraten ist mehr als nur ein romantisches Versprechen. Es ist auch ein entscheidender Schritt in finanzieller Hinsicht. Unsere Experten sind Ihre Navigatoren, wenn es um die Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft als Ehepaar geht. Wir helfen Ihnen, die richtigen Schritte zu gehen.

Steuerklassenanpassung

Mit unserer Hilfe können Sie sicherstellen, dass Sie die Steuervorteile nutzen, die Ihnen als Ehepaar zustehen. Wir sorgen dafür, dass Sie finanziell gut gerüstet in Ihre gemeinsame Zukunft starten.

Güterstand überprüfen

Wir stellen sicher, dass Ihr Vermögen und Ihre Schulden in der Ehe optimal geregelt sind, um Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.

Versicherungscheck

Krankenversicherung, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Bezugsrechte in Lebensversicherungen.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihre Versicherungen Ihren neuen Lebensumständen gerecht werden, damit Sie Ihre Ehe mit Ruhe und Zuversicht beginnen können.

Vollmachten, Verfügungen und Verträge

Von Beginn an an alles denken.

Scheidung

In einer Zeit des Umbruchs ist es wichtig, auch Ihre finanzielle Sicherheit im Blick zu behalten. Wir unterstützen Sie während einer Scheidung dabei, Ihre Versicherungs- und Finanzangelegenheiten zu klären und neu zu ordnen.

Versicherungscheck

Krankenversicherung, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Bezugsrechte in Lebensversicherungen

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihre Versicherungen Ihren neuen Lebensumständen gerecht werden, damit Sie Ihren neuen Lebensabschnitt mit Ruhe und Zuversicht beginnen können.

Steuerklassen anpassen

Die Scheidung markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, in dem finanzielle Angelegenheiten neu geordnet werden müssen. Wir begleiten Sie, die richtigen Schritte in Bezug auf Ihre Steuerklassen nach der Scheidung zu gehen. Wir sorgen dafür, dass Sie steuerlich bestmöglich aufgestellt sind, um Ihren finanziellen Neustart zu unterstützen.

Versicherungscheck

Starten Sie noch heute unseren Versicherungscheck und sichern Sie sich die Gewissheit, geschützt in die Zukunft zu gehen!

Analyse bestehender Versicherungsverträge

Im Zuge einer ganzheitlichen Betreuung übernehmen wir als erfahrene Experten gerne die gründliche Analyse Ihrer bestehenden Versicherungsverträge.

Bewertung des “Status quo”

Vor dem Hintergrund der beruflichen, finanziellen und privaten Situation des Mandanten.

Ermittlung des aktuellen, individuellen Bedarfs

Durch eine gründliche Analyse Ihrer Lebenssituation, Ihrer finanziellen Ziele und Ihrer Risikotoleranz entwickeln wir gemeinsam eine maßgeschneiderte Versicherungsstrategie, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Versicherungsprodukte

Basierend auf einer gründlichen Analyse Ihres aktuellen Versicherungsbedarfs und Ihrer finanziellen Situation empfehlen wir Ihnen hochwertige und leistungsstarke Versicherungsprodukte, die optimal zu Ihnen passen.

Kontinuierliche Betreuung

Wir übernehmen sämtliche Formalitäten und halten Ihre Versicherungsprodukte immer auf dem neusten Stand.

Immobilienfinanzierung

Als erfahrene Experten bieten wir Ihnen auch umfassende Unterstützung bei der Immobilienfinanzierung.

Analyse der Einkommens- und Vermögensvoraussetzungen

Im Rahmen unserer Dienstleistungen führen wir eine umfassende Analyse Ihrer Einkommens- und Vermögensvoraussetzungen für den Erwerb einer Immobilie durch.

Beurteilung eines konkreten Bau- oder Kaufvorhabens

Wir bieten Ihnen eine umfassende Beurteilung Ihres konkreten Bau- oder Kaufvorhabens an. Durch eingehende Analysen Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Immobilienpläne und Ihrer langfristigen Ziele unterstützen wir Sie dabei, belastbare Entscheidungen zu treffen.